Sector Banca de Ahorro y Previsión
Desempeño 2014
Seguros
Ofrecemos servicios de protección y previsión en los ramos
de autos, daños, gastos médicos y vida, tanto a través
de Banca Seguros, la línea que ofrece soluciones de
seguros a clientes del grupo financiero por medio de sus
distintos canales de distribución, así como por el canal
tradicional compuesto por agentes y corredores. De igual
manera participamos en licitaciones a nivel federal, estatal
y municipal.
ELos ingresos y resultados del año fueron positivos, lo cual
nos ha permitido incrementar de manera constante nuestra
participación en las utilidades de GFNorte.
Afore
Afore Banorte es la administradora de fondos para el retiro
más grande de México y la segunda en Latinoamérica.
Actualmente manejamos 25 centavos de cada peso de los
trabajadores del país, lo cual nos da ventajas en términos
de escala: los costos más bajos de operación y el potencial
para tener áreas de operación, inversión y servicio robustas,
cuya labor se traduce en mayores beneficios para
nuestros clientes, como lo es la menor comisión de las
empresas privadas que conforman la industria.
La Afore representa aproximadamente un tercio de los activos
administrados por el Grupo Financiero. Buscamos invertir
en fondos que agrupan a empresas con prácticas de gobierno
corporativo sanas; conforme a la normatividad, administramos
cuatro fondos de ahorro, que varían de acuerdo con
la edad de los trabajadores. Adicionalmente fomentamos el
ahorro voluntario de nuestros clientes para que puedan alcanzar
una mejor pensión. Por el tamaño de fondos que tenemos,
somos líderes en el mercado financiero de nuestro país.
Pensiones
En el mercado de pensiones derivadas de la seguridad social
nos posicionamos como el segundo lugar en términos
de primas, con una participación de mercado del 37% y fuimos
el jugador que creó más valor en la industria.
Al implementar proyectos como la comprobación electrónica
de supervivencia, mejoramos la experiencia de nuestros
clientes e incrementamos nuestra ventaja competitiva.
Perspectivas Sector Banca de Ahorro y Previsión 2015
En la empresa de seguros, tenemos un gran potencial para
crecer el negocio en todos los productos de crédito y de
captación. Un gran avance es haber incluido la opción del
seguro en los contratos únicos. Otra importante área de
oportunidad son los seguros no asociados a productos
de captación ni de crédito, que tenemos en la red de manera
independiente: automóvil, hogar, vida, accidentes y
gastos médicos, así como ventas en cajeros automáticos.
En cuanto a la Afore, el reto para la industria en general es
operar con una mayor racionalidad comercial en los traspasos
de cuentas que beneficie a trabajadores e instituciones.
En términos de rentabilidad, el foco deberá ponerse
en el tamaño de los fondos en administración. También es
importante seguir creciendo el fondo voluntario, en el cual
ya somos líderes.
Continuaremos siendo líderes en la creación de valor en
pensiones, incrementando la eficiencia de las operaciones
al tiempo que mejoramos la oferta de valor a través de un
mejor servicio y mayores beneficios a nuestros pensionados.
Arrendadora y Factor Banorte
Desempeño 2014
Durante el 2014, Arrendadora y Factor Banorte alcanzó una
utilidad de $700 millones de pesos, aumentando un 17% con
respecto al año anterior, el ROE se ubicó en 20%; el Índice
de Cartera Vencida fue relativamente bajo 0.9% y el Índice de
Cobertura ascendió a 170.5%.
Arrendamiento
A pesar del difícil entorno que se vivió, crecimos de forma
importante en el rubro del arrendamiento; especialmente
en la modalidad de arrendamiento puro, con un crecimiento
del 6%, como resultado de los cambios en la miscelánea
fiscal, así como del mercado, que ha comenzado a comprender
las bondades que ofrece. Es importante resaltar
que este último factor es resultado de nuestras ventajas
competitivas, como son: respuesta rápida e inmediata, la
experiencia de nuestros asesores, el conocimiento de las
necesidades de nuestros clientes y la capacidad de crear
la solución de arrendamiento a la medida. Algunos ejemplos
son los programas de arrendamiento de flotillas y de
inmuebles, que nos han permitido concretar operaciones
con empresas internacionales de primer nivel, que a pesar
de haber sido referenciadas en su país de origen a
otras instituciones de crédito, optan por nuestros servicios
como resultado de la atención, conocimiento y rapidez.
Lo anterior ha dado como resultado que tengamos el primer
lugar en el mercado de acuerdo con la Asociación Mexicana
de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito
y factoraje (AMSOFAC).
Factoraje
Nuestro portal propio de Factoraje a través de BxI nos ha
permitido dar atención al mercado del factoraje electrónico
de una forma ágil y eficiente, con ventaja sobre la competencia
en cuanto a tiempos de respuesta, pues las operaciones
se efectúan en tiempo real con resultados inmediatos
a los clientes.
Almacenadora
Contamos con una almacenadora, una empresa profesional
a través de la cual realizamos la administración de
bodegas y la emisión de certificados para garantizar los
créditos de habilitación; también ofrecemos la comercialización
de inventarios.
Perspectivas Arrendadora y Factor Banorte 2015
Aunque prevemos un año de lento crecimiento y fuerte
competencia, buscaremos incrementar nuestro portafolio
un 18.9% y mantener un ROE de 13.5%. Dada la nueva
base gravable de impuestos del 2015, complementaremos
nuestro portafolio de arrendamiento con administración
de flotillas, lo cual nos dará una ventaja competitiva en
el mercado. Asimismo buscaremos penetrar más nuestro
producto de factoraje con los clientes de Grupo Financiero
Banorte.
Negocios Internacionales
Desempeño 2014
En Estados Unidos, nuestra filial Inter National Bank tuvo
resultados positivos, se logró un crecimiento del 16% en cartera
de crédito manteniendo la calidad en el portafolio. Asimismo,
se registró un incremento en la utilidad neta derivado
del apalancamiento operativo y una reducción de gastos
no financieros. Los niveles de capital permanecen fuertes.
Para nuestra plataforma de pagos internacionales Uniteller
fue un año sin precedentes, tuvo un crecimiento de 163%
en utilidades y de más de 65% en transacciones contra el
año anterior —los más de 8 millones de transacciones se
traducen en alrededor del 14% de las remesas procesadas
de Estados Unidos a México. Nuestra Red Uniteller consta
de 30 mil puntos de pago, operamos en 42 entidades de
la Unión Americana y en 17 países, además de México y
Estados Unidos. Asimismo, fortalecimos nuestro posicionamiento
como una empresa líder en el sector a través de
nuevos acuerdos con empresas como Western Union, Wells
Fargo y Farmacias Guadalajara.
Banorte – Ixe Securities, nuestra filial en Nueva York, sigue
ofreciendo una gama de alternativas de inversión principalmente
para nuestra base de clientes de Banca Patrimonial
de Casa de Bolsa Banorte - Ixe en México. 2014 fue un año
de retos dado el entorno regulatorio en Estados Unidos;
uno de los principales logros fue cambiar el modelo de operación
que sin lugar a dudas derivará en una mejor atención
por parte de nuestros especialistas hacia nuestros clientes.
En México, para nuestros clientes que tienen necesidades
de servicios internacionales y de comercio exterior, implementamos
un nuevo modelo de negocio, que dentro de
sus principales características contempla un esquema de
atención con ejecutivos especializados. Esto nos permitirá
cubrir mejor las necesidades de nuestros clientes y crecer
de manera importante el negocio de Comercio Exterior.
Asimismo, a través de las relaciones establecidas en el último
par de años con instituciones financieras del exterior,
hemos incrementado de manera importante el flujo de negocio
referenciado. La iniciativa del International Desk ya
cuenta con más de 100 empresas extranjeras de reciente
establecimiento en México.
Perspectivas Negocios Internacionales 2015
En Estados Unidos, tenemos como objetivo incrementar la
participación en el mercado cuidando la calidad de los activos
y el entorno regulatorio. Asimismo en 2015 estamos
lanzando una plataforma para enviar remesas por internet
y una tarjeta prepagada, lo cual reduce el costo de las remesas,
haciéndolas más accesibles para los migrantes en
Estados Unidos y sus familiares en nuestro país.
En México, nuestro objetivo es ampliar la oferta de productos
en financiamiento al comercio exterior, así como incrementar
de manera sostenida la cartera de clientes y programas
de referencia atendidos por el International Desk.
