Ciudad de México, a 8 de febrero de 2023. — La relocalización de las cadenas de suministro, mejor conocida como nearshoring, promete ser un motor para la economía de México y una de las industrias que más se verá beneficiada es la del transporte terrestre. Para José Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), estamos ante un parteaguas en el autotransporte nacional:

“Cuando menos, de aquí a dos o tres años, el transporte debe crecer, definitivamente, en dos dígitos. Tal vez no exageraría si te dijera que alrededor del 20%”, mencionó José Ramón Medrano, en uno de los episodios especiales de Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, para seguir de cerca el tema del nearshoring.

Uno de los pilares necesarios para explotar al máximo el nearshoring es el transporte terrestre, pues de acuerdo con el Presidente de la Canacar, el 80% del comercio internacional se mueve por carretera. En el caso particular de México, estima que por cada punto del Producto Interno Bruto (PIB) que aumenta el país, el sector tiene que crecer 1.7 veces.

Sin embargo, para José Ramón Medrano existen diferentes retos para la industria: principalmente las disrupciones en la cadena de suministro de los proveedores de equipo de transporte como camiones de tracto, camiones, remolques; la falta de mano de obra a nivel operativo, pues en los últimos años se ha registrado una escasez, “un estudio de International Road Transport Union que nos habla de una falta de 54 mil operadores a nivel nacional”, mencionó.

A pesar de estos retos que representa el nearshoring, la respuesta de los transportistas ha sido hacer más eficiente su trabajo. Con la ayuda de nuevas herramientas han conseguido reducir los tiempos de carga y descarga, sobre todo en la frontera norte (Tijuana, Ciudad Juárez e incluso Monterrey), una región “donde empezamos a ver ya efectos importantes en la demanda de equipos, en la demanda de transporte”, y se ha mejorado la comunicación con las unidades para poder reaccionar más rápido ante cualquier emergencia, explicó José Ramón Medrano.

“Nosotros vemos crecimientos importantes en los últimos meses en las exportaciones y en las importaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Esto no es de ninguna manera nuevo, cuando el Tratado de Libre Comercio inicial empezó a trabajar, nosotros empezamos a sentir demandas importantes y el transporte reaccionó […] no han escuchado realmente que haya existido crisis en algún sector de la economía por falta de transporte”, expresó José Ramón Medrano.

La entrevista completa está disponible desde este miércoles en Spotify, Apple Podcast y en el sitio GFNorte.

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TRANSCRIPCIÓN

[00:14] - Alejandro Padilla

Hola, amigas y amigos, de Norte Económico, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte, para alcanzar el horizonte de la economía. Los saluda nuevamente Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de Análisis. Y además de saludarlos, también me gustaría darle la bienvenida y saludar, como cada semana, a Lucero Álvarez. ¿Cómo estás Lucero?

[00:35] - Lucero Álvarez

Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte.

El nearshoring podría ser el gran aliado del comercio exterior mexicano. Hasta el verano pasado, la demanda de espacios industriales aquí en el país aumentaba 42 por ciento anual y estaban en construcción en aquel tiempo más de 7 millones de metros cuadrados. Hablamos del doble de lo realizado en el 2021.

Seguimos atentos de las cifras que arroja el segundo semestre del 2022. Mientras tanto, por sectores, el transporte sería uno de los mayormente beneficiados ante la necesidad de brindar servicios para trasladar bienes e insumos de México, mayormente a Estados Unidos. Hoy platicamos con el ingeniero José Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

Alex, vamos a Coordenada Actual.

[01:28] - Alejandro Padilla

Pues vamos, como tú bien dices, a entrarle al podcast con un tema que ha sido yo creo que el de moda entre inversionistas, empresarios, prácticamente cualquier persona aquí en México, el nearshoring cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades para nuestro país. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a José Ramón Medrano, quien como tú bien dices, es presidente de la CANACAR. Bienvenido José Ramón, muchas gracias por estar con nosotros en Norte Económico.

[01:56] - José Ramón Medrano

Al contrario, muchas gracias. Gracias por invitarme, a sus órdenes.

[02:00] - Alejandro Padilla

Pues, qué te parece, José Ramón, si empezamos a hablar justo del tema del nearshoring. La verdad es que nosotros en Banorte hemos realizado distintos estudios. Lo que vemos es un potencial muy importante para las inversiones y para las exportaciones en el corto y mediano plazo, especialmente creo que hacia adelante de mediano largo plazo puede ser un catalizador importante para la economía mexicana.

Ya hemos visto algunos indicios favorables, por ejemplo, anuncios de inversiones por parte de Volkswagen de ampliación de fábrica en Puebla por 763 millones de dólares. Nissan en Aguascalientes por 700 millones de dólares. Ya habido, creo que en noticias que apuntan a una dirección favorable.

Algunos de los sectores que nos parecen como estratégicos o clave dentro de esta historia del nearshoring está el farmacéutico, la agroindustria, definitivamente el sector automotriz, sobre todo con toda la inercia que hemos visto desde hace varios años. Hemos visto también en equipo de cómputo, electrónicos, pero hay algunos componentes que también son bien importantes dentro de esta historia y entre ellos está transporte, logística y almacenamiento, porque realmente vamos a necesitar pues un incremento en este tipo de actividades.

Y bueno, me gustaría preguntarte justo desde el gremio al que tú representas, ¿has comenzado a ver algunas nuevas inversiones tanto de inversionistas locales como extranjeros? Y no sé si dentro de esto nos puedas compartir algunos ejemplos de de este tipo de inversiones o de las estrategias que tienen en el sector de transporte. Por favor, estimado José Ramón.

[03:44] - José Ramón Medrano

Mucho gusto. Yo creo que estamos ante un parteaguas, un momento importante en el autotransporte nacional, no solamente los retos que ahorita seguramente tocaremos, pero temas de mucha actualidad como lo que nos ha afectado a nosotros, las disrupciones en la cadena de suministro de nuestros proveedores, principalmente proveedores de equipo de transporte.

El día de hoy todavía no se regulariza esta situación, no hay una entrega digamos ordenada de equipo de transporte, camiones de tracto, camiones, remolques, equipos, en fin. Y eso nos tiene preocupados porque realmente este, pues no podemos nosotros parar tampoco los programas de renovación vehicular que ustedes saben, nuestros equipos tienen un ciclo de años, estos ciclos se pueden ajustar, pero esto tiene que ver no solamente con eso, sino también con el crecimiento de las empresas de transporte. Aunado a esto, una falta crónica de mano de obra a nivel operativo, nuestros conductores cada vez están más escasos. Hay un estudio de la International Road Transport Union que nos habla de una falta de 54.000 operadores a nivel nacional.

Entonces ante retos tan grandes como lo del nearshoring que se menciona, pues lo que estamos haciendo nosotros es buscar la manera de eficientar lo que nosotros tenemos y todo lo que en un momento dado se tenía en reserva de equipo. Todo lo estamos poniendo a trabajar, me refiero a hacer más con lo mismo. Ese es el panorama. Nos queda perfectamente claro que hay regiones que ya se empezaron a activar importantemente como el norte del país, y me refiero a las ciudades grandes fronterizas: Tijuana y Ciudad Juárez. Vimos Monterrey, que no es una ciudad fronteriza, pero está muy cerca de la frontera. Pues ahí es donde empezamos a ver ya efectos importantes en la demanda de equipos, en la demanda de transporte.

[06:08] - Lucero Álvarez

Siguiendo la Ruta, José Ramón, como comenta Alejandro, el nearshoring ayuda justamente a fortalecer las cadenas de suministro que, desde la pandemia, aquí lo hemos platicado muchísimo, sufrieron este importante impacto. El transporte de mercancías es un sector muy, muy importante, es clave para un negocio. Se trata de un servicio que vincula a la empresa con proveedores, con clientes. Por lo que sabemos, es esencial en la logística y en la cadena de suministro.

¿Qué papel sigue jugando el sector transporte para el abastecimiento? Estamos hablando ahorita de retos. Ahora, viendo el panorama desde las oportunidades, ¿qué opinas?

[6:45] - José Ramón Medrano

Fundamental, ya que el 80 por ciento del comercio internacional se mueve por carretera. Entonces, cualquier alteración en los flujos de mercancía entre México y la frontera, básicamente, la frontera norte, pues mete presión a nuestra actividad.

Nosotros vemos crecimientos importantes en los últimos meses, en las exportaciones y en las importaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Quiero decirles que esto no es de ninguna manera nuevo. Cuando el Tratado de Libre Comercio inicial empezó a trabajar, nosotros empezamos a sentir demandas importantes y el transporte reaccionó. Simplemente les quiero dar un dato, por cada punto del PIB que crece la economía en México, el transporte tiene que crecer 1.7 veces.

Entonces ustedes se dan cuenta de que de que nosotros hemos estado reaccionando siempre ante las necesidades del país y por si ustedes no han escuchado realmente que haya existido crisis en algún sector o en algún segmento de la economía por falta de transporte. Lo que les comentaba hace rato es, lo que estamos tratando de hacer, es eficientarnos y trabajar junto con nuestros clientes para que nuestras maniobras de carga, maniobras de descarga y sobre todo los cruces fronterizos, en este caso, sean muchísimo más ágiles y poder eficientar a nuestros activos.

[8:22] - Alejandro Padilla

José Ramón, y justo en base a lo que nos has venido platicando y también retomando parte de la pregunta anterior de Lucero, dado, yo creo que el rol tan importante que tienen el transporte dentro de toda la cadena de comercio internacional, ¿cuáles son los sectores en donde tú estás viendo mayor potencial, en dónde has estado viendo mayor demanda o mayor interés de los inversionistas?

Me imagino que el sector automotriz, siendo uno de los clusters más importantes del país, sigue siendo un motor significativo para el tema del transporte. Pero, ¿qué otros sectores has notado que muestran justo a este interés por incrementar sus operaciones, incrementar capacidad y obviamente la demanda por transporte?

[9:12] - José Ramón Medrano

Tú los mencionaste muy bien al principio. De hecho, la agroindustria, la farmacéutica, todo lo que tiene que ver con equipos de cómputo. Yo creo que son básicamente los motores del crecimiento que nosotros estamos viendo en este momento. Creo que básicamente eso y sobre todo la agroindustria, que nosotros la vemos muy de cerca, es increíble como en los últimos años esto ha estado creciendo.

Sin embargo, ante la situación internacional, el tema de China y todo esto, cómo es la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y esto está causando que algunas bastantes plantas se vengan a instalar a México y ahorita sí se ve, por ejemplo, una gran demanda de espacio de bodegas, parques industriales y todo esto nos conlleva a una demanda lógica en lo que nosotros estamos haciendo.

Sin embargo, hasta el momento, yo no tengo ninguna información de que haya habido cuellos de botella logísticos en ninguna región dado por falta de equipo de transporte.

[10:35] - Lucero Álvarez

José Ramón, Alejandro mencionaba los cambios en esta dinámica del comercio internacional, justo como parte de esta preparación para aprovechar el nearshoring, México está apostando a consolidar una infraestructura digital. En la mayoría de los sectores económicos está impulsando la digitalización. ¿Cómo trabajan ustedes, cómo trabajan esta parte en el sector transporte?

[10:55] - José Ramón Medrano

Sí, cómo no. Hay una regla muy importante que la autoridad hacendaria está implementando, que es la famosa Carta de Porte. Esto nos obliga a nosotros a compartir con nuestros clientes y con y con la autoridad una gran cantidad de información. Esto es interesante porque tenemos que reconocer que en todos los segmentos y en el nuestro también, pues existe informalidad y creemos que medidas como esta definitivamente van a ayudar a combatir la informalidad.

Por otro lado, la digitalización de nuestros procesos, la forma como nosotros nos comunicamos con los equipos de los GPS, la información que fluye rápidamente, nos permite a nosotros reaccionar de una manera muy ágil ante emergencias o disrupciones en el servicio.

[11:58] - Alejandro Padilla

Y quisiera aprovechar también que te tenemos en este foro y en esta mesa de análisis para preguntarte sobre otro tema que también ha sido fundamental para las empresas en los últimos años, que ha sido el tema de la inflación.

Como tú bien sabes, y estoy seguro que ustedes como gremio lo han sentido de manera importante. Estas presiones inflacionarias se han visto en prácticamente todo el mundo desde hace un par de años. De hecho, en el 2022 vimos como la inflación alcanzó niveles muy altos en varias regiones, por ejemplo, en Europa, pues no se había visto estos niveles de inflación desde hace 40 años, en Estados Unidos y en México desde hace un par de décadas. Y eso obviamente también tiene una repercusión no solamente para el consumidor, sino antes, en la estructura de costos de la empresa. Nos puedes platicar de qué manera vivieron ustedes este proceso inflacionario, qué tanto les afectó y cuál es la estrategia que tienen planeada para este 2023, por favor.

[13:01] - José Ramón Medrano

Si bueno, lo seguimos viviendo, esto no ha terminado, aunque de alguna manera ha habido control en los precios de los combustibles, que es nuestro principal insumo, pues hemos tenido una inflación de cualquier manera importante ahí, las refacciones, llantas, etcétera.

Entonces sí hemos nosotros tratado de asimilar el golpe lo más posible y tratando de repercutir lo menos posible a nuestros clientes, estos aumentos importantes. Pero no hemos estado ajenos a este problema, nos ha pegado cuando dos o tres puntos de nuestro sector más arriba de la inflación general.

[13:44] - Alejandro Padilla

Estimado, José Ramón, pues hasta el momento yo creo que los comentarios que nos has dado han sido muy útiles para entender la realidad que es el nearshoring desde la perspectiva del transporte. Y antes de pasar a la última sección, me gustaría preguntarte si tienen de casualidad algún tipo de proyecciones o cuál es tu estimación de crecimiento para el transporte a lo mejor de aquí a los próximos dos o tres años, dado estos cambios que hay en el comercio internacional, no sé si han tenido este algún estudio o algunos pronósticos sobre qué tanto puede crecer el transporte en nuestro país.

[14:23] - José Ramón Medrano

Creo que cuando menos de aquí a dos o tres años el transporte debe crecer, definitivamente, en dos dígitos. Tal vez no exageraría yo si te dijera de alrededor del 20 por ciento. Es un número muy razonable. Hay aspectos importantes que tenemos que considerar también que nos tienen que ayudar a hacernos más eficientes. La red carretera no ha crecido al nivel que se requiere en nuestro segmento. Tú ves algunas autopistas que ya están prácticamente saturadas. El gobierno de los estados ya están demandando al Gobierno Federal inversiones importantes. Pero ahí no hemos visto flujos importantes de dinero en esa parte, realmente creo yo que no nos podemos quedar atrás en el tema, en el tema carretero.

[15:26] - Lucero Álvarez

José Ramón, pues el sector transporte es clave justo para el desarrollo económico en México. Sabemos que va a estar jugando un papel importante en estos cambios de logística y reforzamiento en las cadenas de suministro. Si les parece, vamos a nuestra sección Gurú Económico.

José Ramón. Aquí regularmente preguntamos a nuestros invitados si tienen algún libro o alguna publicación que les gustaría compartir con la audiencia. ¿Has leído algo que te haya parecido interesante últimamente y que nos quieras compartir o recomendar?

[15:57] - José Ramón Medrano

Fíjate que acabo de leer un libro que se llama Capitalismo Consciente que me encantó. El autor, si no me equivoco, es Rajendra, se me hizo muy interesante.

[16:13] - Alejandro Padilla

Pues muchísimas gracias por tu recomendación, estimado José Ramón, y también te agradecemos enormemente tu participación aquí en Norte Económico. Este tema del nearshoring no solamente será de gran interés para toda nuestra audiencia en este 2023, sino pues hacia adelante es un catalizador importante para México para los próximos años. Así que espero que podamos tenerte nuevamente en este espacio en un futuro cercano. Muchísimas gracias.

[16:42] - José Ramón Medrano

Gracias a ustedes, siempre a sus órdenes. Gracias.

[16:47] - Alejandro Padilla

Llegamos al Norte y bueno, Lucero, vamos a ver, yo creo que los tres temas más importantes que podemos sacar de esta conversación con el ingeniero José Ramón Medrano.

El primero es que hay una perspectiva bastante favorable para el sector transporte en nuestro país derivado del nearshoring en donde estima que en los próximos años podríamos ver tasas de crecimiento del doble dígito. Inclusive no descarta que puedan ser alrededor del 20 por ciento.

[17:17] - Lucero Álvarez

Alejandro, y de esta plática destacamos otros puntos importantes. Por ejemplo, se mencionó que el 80 por ciento del comercio internacional se realiza por carreteras. Vemos que el transporte es clave, es importante para el nearshoring, así que por cada punto de crecimiento del PIB el sector transporte tiene que crecer 1.7 veces.

[17:37] - Alejandro Padilla

Y un tercer punto que también nos comentó José Ramón Medrano es que el sector transporte no ha estado exento de los efectos negativos de la disrupción en la cadena de suministro, de estos cuellos de botella que hemos vivido en todo el mundo. Y ante esta situación, se han tenido que hacer mucho más eficientes tanto en el uso de vehículos como el de transportistas.

Y bueno, Lucero, llegamos al fin del episodio de hoy. Creo que fueron temas muy importantes, especialmente que el nearshoring, creo que es el tema de moda en prácticamente cualquier reunión, cualquier foro de discusión en nuestro país.

Muchas gracias a los escuchas de Norte Económico por su preferencia nuevamente y los esperamos la próxima semana con una entrega más del podcast de Grupo Financiero Banorte.

Muchas gracias. Fuerte abrazo.

[18:33] - Lucero Álvarez

Gracias. Cuídense mucho.