Acerca de

Ponemos a su disposición la mejor asesoría de uno de los equipos especialistas de Banca de Inversión-Mercados de Capitales con más experiencia y reconocimiento en México. Somos líderes en la colocación de emisiones de deuda estructurada de cualquier tipo de activo.

Al día de hoy las empresas y las diferentes entidades privadas o públicas requieren de servicios de alto valor agregado por parte de las instituciones financieras con las que trabajan. Asimismo, la gran diversidad y sofisticación de las nuevas opciones de financiamiento a las que tienen acceso, exige un trato personalizado por profesionales especializados.

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales de Casa de Bolsa Banorte, ofrece una amplia gama de opciones de financiamiento a través del mercado de valores de acuerdo a las necesidades que requieren actualmente las empresas y las diferentes entidades públicas o privadas.

En Casa de Bolsa Banorte contamos con una excelente reputación a nivel nacional e internacional, como uno de los equipos de Banca de Inversión-Mercados de Capitales líderes en México. Nuestra experiencia y capacidad de innovación y estructuración son reconocidas por emisores, inversionistas, autoridades bursátiles y el mercado en general.

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales está formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia y capacidad de estructurar cualquier tipo de emisión tanto de deuda como de capitales con la estructura particular que cada cliente requiere.

Consistentemente el área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales ha estado en los primeros lugares en los LeagueTables por el monto colocado y numero de emisiones en el mercado mexicano tanto en emisiones de deuda como de capitales. En los últimos años, hemos participado en un número importante de ofertas públicas como Intermediario Colocador Líder en las Ofertas en México, tanto en emisiones de deuda como en emisiones de capitales.

Somos líderes en México en bursatilizaciones y emisiones estructuradas de diversos activos. Nos destacamos por haber realizado una gama muy amplia de transacciones que incluyen diferentes activos y opciones: hipotecas, bonos UMS, flujos carreteros, contratos de créditos de estados y municipios, cuentas por cobrar de arrendamiento de maquinaria y vehículos, cuentas por cobrar de materias primas, contratos de arrendamiento, impuestos propios de estados, garantías parciales, garantía de casa matriz, etc.

Asimismo, el área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales se ha vuelto un jugador muy relevante en las ofertas de capitales en México, debido a su capacidad de estructurar ofertas tanto de Acciones, Certificados de Capital de Desarrollo y Fibras.

A la medida

El Mercado de Deuda representa una excelente opción para aquellas empresas y entidades privadas o públicas que buscan alternativas de financiamiento diferentes al financiamiento bancario.

Casa de Bolsa Banorte, con previo estudio e identificación de las necesidades de financiamiento de cada cliente, le ofrece la opción la Emisión de Deuda que mejor se adapte a las características de su empresa, entidad o proyecto.

1.-Deuda de Corto Plazo

Una emisión a corto plazo es la primera alternativa para la obtención de financiamiento de deuda a través del mercado, en donde se emiten Certificados Bursátiles de Corto Plazo, los cuales se caracterizan por su flexibilidad operativa. Tanto empresas como entidades gubernamentales y paraestatales pueden fondearse mediante la emisión de estos títulos, buscando ser colocado entre una base amplia de inversionistas.

Principales características de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo:

Los Certificados Bursátiles son títulos de deuda que se emiten en serie, al amparo de un programa, para su circulación entre el gran público inversionista. En cada programa se pueden realizar múltiples emisiones, cada una con características diferentes (monto, plazo, unidad de referencia, tasa de interés, mecanismo de colocación, etc.), dotando a estos títulos de gran flexibilidad operativa para los emisores. Se requiere una calificación por parte de las agencias calificadoras y los requisitos son menores.

La vigencia del programa de emisiones de corto plazo es de dos años, en donde se pueden emitir múltiples emisiones durante la vigencia del programa, a plazos desde 1 día hasta 360 días, pudiéndose a tasa de descuento o rendimiento, a tasa fija o tasa variable, en pesos, en Udis o indizadas al tipo de cambio.

2.-Deuda de Mediano y Largo Plazo

Una emisión de mediano y largo plazo es una excelente opción para la obtención de financiamiento de deuda a través de una emisión de Certificados Bursátiles, que se caracteriza por su flexibilidad operativa. Tanto empresas como entidades gubernamentales y paraestatales pueden fondearse mediante la emisión de estos títulos.

Principales características de los Certificados Bursátiles Mediano y Largo Plazo: Son títulos de deuda que se emiten al amparo de un programa. A través de un programa se pueden realizar múltiples emisiones, cada una con características diferentes (monto, plazo, unidad de referencia, tasa de interés, mecanismo de colocación, etc.), dotando a esta opción de financiamiento un gran versatilidad para realizar emisiones que se adaptan a las necesidades de financiamiento muy particulares y dependiendo de las condiciones de los mercados.

Durante la vigencia del programa de hasta 5 años se pueden realizar cualquier número de emisiones, con características diferentes para cada una de ellas en cuanto a monto, plazo, con o sin garantía, a tasa variable, tasa fija en pesos o tasa fija en Udis. Debido a los diferentes opciones para emitir deuda, se puede colocar entre la diversa base de inversionistas que existe en México: inversionistas retail, bancas patrimoniales y privadas, sociedades de inversión, family offices, tesorerías de empresas y bancos, fondos de pensiones privados, fondos de pensiones de estados y municipios, aseguradoras, afianzadoras y afores.

3.-Emisiones Estructuradas

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales de Casa de Bolsa Banorte es líder en México en Emisiones Estructuradas, tanto por monto emitido como por su capacidad de innovación de estructuras.

El mercado mexicano de emisiones estructuradas se ha desarrollado considerablemente, tanto en volumen como en diversidad de estructuras, siendo hoy el mercado más importante de América Latina. Cada día, nuevos y más sofisticadas opciones de financiamiento están al alcance de las empresas y de las entidades privadas y públicas.

Nuestro compromiso es poner nuestra experiencia, capacidad de innovación y desarrollo de la estructura más adecuada que permita obtener las mejores condiciones de financiamiento posible para cada cliente.

Principales opciones de Emisiones Estructuradas:

• Bursatilización de Activos
  Las bursatilizaciones es un esquema de financiamiento que permite dar liquidez a activos no líquidos, a flujos de efectivo futuros, tales como hipotecas, créditos puente, peajes de carretera, cuentas por cobrar, entre otros. Al dar valor presente a ingresos futuros, la empresa o entidad obtiene recursos, a través del Mercado de Valores, para el financiamiento de nuevos proyectos, planes de expansión, reestructuración de su deuda, entre otros.
• Deuda con Garantía
  Una emisión de deuda de Certificados Bursátiles se puede estructurar adicionándole una garantía ya sea parcial o total. Dicha garantía se establece como una forma incondicional e irrevocable del pago oportuno de la totalidad o de una parte del principal de los Certificados Bursátiles.
  
  Esta garantía puede ser otorgada por un banco de desarrollo nacional o extranjero con calificación de riesgo “AAA” en escala global o “AAA(mex)” en escala local.
  
  Lo que se busca a través de una Bursatilización de Activos o una emisión de deuda con Garantía parcial o total es incrementar el nivel de calificación de la emisión, con lo cual se obtienen las siguientes ventajas:
  • Diversificación y nuevas fuentes de financiamiento.
  • Obtención de liquidez a partir de activos líquidos (bursatilización de activos).
  • Se amplía la base de inversionistas, principalmente institucionales.
  • Permiten obtener mejores condiciones en cuanto a montos, plazos, tasas y covenants más flexibles.

Ventajas

Las ventajas que obtienen las empresas y entidades que se financian a través de deuda y capitales en el mercado de valores, obtienen recursos frescos para expansión y desarrollo, generación de valor para los accionistas, mejores condiciones de financiamiento, mejores valuaciones, fortalecimiento de la estructura financiera, capitalización de oportunidades de negocios, liquidez para los accionistas originales, imagen y proyección, institucionalización, incremento de ventas-clientes-mercados, mayores y mejores condiciones de financiamiento por la transparencia de la empresa, el equipo directivo se vuelve más sofisticado financieramente y desarrollan mayores y mejores capacidades de negociación con bancos, inversionistas, fondos de capital privado, entre otras.

Adicionalmente, las ventajas que obtienen las empresas o entidades públicas o privadas al realizar una emisión con el equipo de Banca de Inversión-Mercados de Capitales es la amplia base de inversionistas tanto de Banca Patrimonial y Privada de Casa de Bolsa Banorte, así como la relación con toda la base de inversionistas que existen en el mercado mexicano pudiendo obtener una excelente colocación bajo las mejores condiciones.

Cómo Obtenerlo

La empresa o entidad pública o privada que desee financiarse a través del mercado debe de cumplir con los siguientes requisitos en caso de que aplique para cada tipo de emisión:

• Ventas anuales adecuadas al tipo de financiamiento que requiera obtener.
• Utilidades de Operación y Utilidades Netas Positivas.
• Razones financieras y de apalancamiento en un nivel adecuado.
• Activos con buen desempeño histórico y estructuras probadas (para bursatilizaciones).
• Consejo de Administración Formal (inicio de gobierno corporativo).
• Firma de auditoría externa (despacho reconocido).
• Capacidad y voluntad de revelación de información al mercado.
• Procesos administrativos y operativos bien definidos.
• Contabilidad en normas internacionales.
• Una calificación otorgada por al menos una agencia calificadora (en emisiones de deuda).

Lo invitamos a tener un primer acercamiento con nosotros. Uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá. Favor de contactar a:
Pablo Carrera.
Teléfono:+52 (55) 5268-9000 | Ext: 7139.
pablo.carrera.lopez@banorte.com