A la medida

Nos adecuamos a sus necesidades de financiamiento.

En Banca de Inversión-Mercado de Capitales de Casa de Bolsa Banorte, contamos con una sólida experiencia en materia de Emisión de Capitales.

Nuestra experiencia y capacidad de innovación y estructuración son reconocidas por emisores, inversionistas, autoridades bursátiles y el mercado en general.

1.- Emisión de Acciones

Una oferta pública de acciones es para las empresas que desean incrementar y acelerar su potencial de crecimiento, a través de la obtención de capital fresco y permanente que sirve para financiar el crecimiento sostenido.

Las empresas que deciden emitir acciones y cotizar en la Bolsa encontrarán más que una fuente de financiamiento, ya que existen beneficios adicionales al hacer una Oferta Pública de Acciones a través del Mercado de Valores, entre los cuales destacamos: obtención de capital para expansión y desarrollo, generación de valor para los accionistas, mejores valuaciones, fortalecimiento de la estructura financiera, capitalización de oportunidades de negocios, liquidez para los accionistas originales, imagen y proyección, institucionalización de la empresa, incremento de ventas, clientes, mercados, mayores fuentes de financiamiento ya que los bancos y diferentes fondeadores pueden financiar a mejores condiciones debido a la transparencia de revelación de información por parte de la empresa, el equipo directivo se vuelve más sofisticado financieramente y desarrollan mayores y mejores capacidades de negociación con bancos, inversionistas, fondos de capital privado, entre otras.

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales de Casa de Bolsa Banorte, cuenta con una sólida experiencia en materia de Ofertas Públicas de Acciones. Nuestra experiencia y conocimiento del mercado, nos permiten ofrecer asesoría integral en todo el proceso de cualquier tipo de oferta pública de acciones.

2.- Emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD)

Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), es una alternativa de financiamiento que ofrece a las empresas y diferentes participantes o patrocinadores en el desarrollo de diversos proyectos para levantar capital de riesgo a través del público inversionista.

Mediante la colocación de CKD se podrán financiar principalmente proyectos de infraestructura, bienes raíces y levantamiento de capital para fondos de capital privado.

Los emisores de CKD están sujetos a prácticas y disciplinas de Gobierno Corporativo, por tanto establecen un estricto marco regulatorio en cuanto a revelación y diseminación de información, así como de protección de inversionistas minoritarios. A su vez los inversionistas de CKD, adquieren derechos específicos para participar en los órganos de operación, administración y decisión en los fideicomisos correspondientes.

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales de Casa de Bolsa Banorte, ha participado desde el inicio en los primeros CKD que se colocaron en el mercado y ha sido uno de los intermediarios más activos en la obtención de financiamiento a través de los CKD.

3.- Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“Fibras”)

Las Fibras son fideicomisos inmobiliarios orientados al financiamiento de bienes raíces destinados al arrendamiento, dentro de los que se encuentra oficinas, naves industriales, centros comerciales, hoteles, etc. A través de una Oferta Pública de Fibras, las empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario pueden obtener recursos del mercado de valores para la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento.

Dentro de las principales características de las Fibras están:

• Al menos 70% de los activos de la Fibras deben de estar invertidos en bienes raíces destinados a la construcción, arrendamiento, compra y venta de inmuebles.
• Que cada año se distribuya a los inversionistas al menos el 95% del resultado fiscal del ejercicio anterior.
• Que los bienes inmuebles no se enajenen antes de 4 años a partir de la terminación de su construcción.

Ventajas

Las ventajas que obtienen las empresas y entidades que se financian a través de deuda y capitales en el mercado de valores, obtienen recursos frescos para expansión y desarrollo, generación de valor para los accionistas, mejores condiciones de financiamiento, mejores valuaciones, fortalecimiento de la estructura financiera, capitalización de oportunidades de negocios, liquidez para los accionistas originales, imagen y proyección, institucionalización, incremento de ventas-clientes-mercados, mayores y mejores condiciones de financiamiento por la transparencia de la empresa, el equipo directivo se vuelve más sofisticado financieramente y desarrollan mayores y mejores capacidades de negociación con bancos, inversionistas, fondos de capital privado, entre otras.

Adicionalmente, las ventajas que obtienen las empresas o entidades públicas o privadas al realizar una emisión con el equipo de Banca de Inversión-Mercados de Capitales es la amplia base de inversionistas tanto de Banca Patrimonial y Privada de la Casa de Bolsa Banorte, así como la relación con toda la base de inversionistas que existen en el mercado mexicano pudiendo obtener una excelente colocación bajo las mejores condiciones.

Cómo Obtenerlo

La empresa o entidad pública o privada que desee financiarse a través del mercado debe de cumplir con los siguientes requisitos en caso de que aplique para cada tipo de emisión:

• Ventas anuales adecuadas al tipo de financiamiento que requiera obtener.
• Utilidades de Operación y Utilidades Netas Positivas.
• Razones financieras y de apalancamiento en un nivel adecuado.
• Activos con buen desempeño histórico y estructuras probadas (para bursatilizaciones).
• Consejo de Administración Formal (inicio de Gobierno Corporativo).
• Firma de auditoria externa (despacho reconocido).
• Capacidad y voluntad de revelación de información al mercado.
• Procesos administrativos y operativos bien definidos.
• Contabilidad en Normas Internacionales
• Una calificación otorgada por al menos una agencia calificadora (en emisiones de deuda).

Lo invitamos a tener un primer acercamiento. Uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá. Favor de contactar a:
Pablo Carrera.
Teléfono:+52 (55) 5268-9000 | Ext: 7139.
pablo.carrera.lopez@banorte.com